面对A股手游概念炒作的愈演愈烈,手握巨额现金的出版业巨头凤凰传媒按捺不住了。今日,公司宣布拟以3.1亿元的价格、10.5倍的溢价增资入股手游开发公司上海慕和网络科技有限公司(以下简称慕和网络),以获得其64%的股权。与此同时,公司还将以2.4亿~2.6亿元的资金参与长江传媒的定增。
3.1亿增资慕和网络
公告显示,凤凰传媒拟对下属全资子公司凤凰数字传媒增资3.2亿元,随后由凤凰数字传媒作为主体出资3.104亿元认购慕和网络的新增注册资本355.56万元,从而获得其64%的股权,并成为其控股股东。增资价款将分四期支付,第一期支付60%,于交割日后7个工作日内支付;第二期支付20%,于慕和网络2013年度审计报告出具后7个工作日内支付;第三期支付10%,于慕和网络2014年度审计报告出具后7个工作日内支付;第四期支付10%,于第一期认购价款认缴交付所对应的工商变更登记完成之日后2年内支付。
对于该项收购,慕和网络的股东方还作出了业绩承诺,承诺公司在2014年、2015年的净利润将分别不低于5291万元、6349万元。若业绩目标未能实现,慕和网络现有股东中的张嵥和周颢则将以现金对公司补偿相应差额。
资料显示,慕和网络成立于2011年3月,注册资本200万元,是一家立足于手游行业的公司,其主要业务内容为软件产品和平台服务等。记者发现,该公司拥有手机、网页等多种类型的游戏产品。旗下多款多人在线游戏在PC、 苹果iOS、GoogleAndroid、MicrosoftWP7等多平台成功运营,并且成功进入世界排行榜TOP50。
经审计的财务报表显示,截至2013年5月31日,慕和网络的净资产账面值为4215.08万元,资产负债率为40.4%。而慕和网络的评估值为4.85亿元,评估增值率为1052.14%。
凤凰传媒表示,本次交易是公司进军游戏领域、实现数字化发展战略的重要举措,有利于公司进一步拓展数字化业务,实现内容的多层次开发和价值的全方位创造,扩大业务规模,提升公司业绩,强化公司的品牌和影响力。
拟认购长江传媒3600万股
同日,凤凰传媒还披露了另一项投资计划,拟以自有资金参与长江传媒的增发,认购股份数约为3600万股,参与认购的价格不高于6.70元/股,认购所需资金在2.4亿~2.6亿元。若按3600万股计算,增发完成后,凤凰传媒将持有长江传媒约2.94%的股份。
根据长江传媒披露的定增预案显示,其定增募资总额不超过11.71亿元,将用于投入包括“大型跨区域连锁文化MALL一期项目”、“教育数字内容服务运营平台项目”等9个项目,定增的底价为6.39元/股。
注意到,长江传媒股价在近两个月出现了较为可观的涨幅。特别是在8月16日,长江传媒宣布组建长江少年儿童出版集团之后,公司股价当日涨停。截至昨日收盘,长江传媒股价为8.12元/股。
对于此项投资,凤凰传媒认为,长江传媒在出版行业属于第一方阵,资产质量较优,业务发展趋势良好,公司参与长江传媒的非公开发行旨在于围绕公司发展战略,寻求战略合作机会,推进跨地区横向发展以及与传媒产业的横向融合,提升公司在出版发行行业的竞争能力。同时,此次尝试参股同业优质上市公司,能进一步拓展公司资本运营空间,增强公司的盈利能力,获取投资收益。