江苏凤凰出版传媒股份有限公司(下称“凤凰传媒”)IPO申请今日过会。
招股说明书(申报稿)显示,凤凰传媒此次拟发行不超过5.09亿股A股,计划募集27.62亿元资金。此次募投资金主要用于实体网建设、教育类图书复合出版项目、信息化及电子商务建设等项目。
凤凰传媒最近三年一期营业收入分别是45.74亿元、50.37亿元、54.07亿元和30.35亿元,净利润分别为4.53亿元、6.42亿元、6.62亿元和3.32亿元。凤凰传媒的控股股东为江苏凤凰出版传媒集团,持有发行前92.63%的股份。公司其余股权持有人为弘毅投资产业一期基金。
在出版领域,凤凰传媒每年出版的图书和电子音像出版物超过1万种,总码洋超过40亿元,在行业处于领先地位。在发行领域,凤凰传媒每年的图书发行品种总数达40多万种,总码洋50多亿元。在其庞大的资产中,包括9家出版社和66家区域性新华书店,还有多家职业教育图书、物流、信息技术方面的专业子公司、控股及参股公司,构成了完整的出版和发行产业链。
今年10月15日至18日在北京举行的中国共产党十七届六中全会上,审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、,这标志着文化产业新政的出台。凤凰传媒IPO成为文化新政后的首单IPO案例。
此前,A股市场上的出版传媒上市公司多数是借壳上市的企业,IPO上市企业仅有湖南出版投资控股集团有限公司旗下的中南传媒一家。
而借壳上市的出版传媒企业分别有:安徽出版集团有限责任公司控股的时代出版,江西省出版集团公司控股的中文传媒,上海新华发行集团有限公司旗下的新华传媒、浙江日报报业集团控股的浙报传媒、安徽新华发行(集团)控股有限公司下属的皖新传媒以及辽宁出版集团有限公司控股的出版传媒。
就在凤凰传媒IPO资料预披露当天,湖北长江出版传媒集团借壳ST源发的重组方案也获得中国证监会重组委有条件通过。
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