Facebook或本周提交IPO申请

业界 2018-11-02 12:08:23 阅读551

  早在1月17日就有消息称,Facebook将在今年5月底开始上市IPO,下月提交上市申请,28日国外媒体再次传出Facebook最早可能会在下周三向美国证券交易委员会SEC提交IPO申请,但这一日期仍在讨论中。

   据悉, 社交网站 Facebook,目前对该公司的估值为750亿美元到1000亿美元,摩根士丹利在争夺Facebook IPO交易主承销商的竞争中正处于强势的“领跑”地位,并透露Facebook在这项交易中可能筹集最多100亿美元资金。

  业界分析人士指出,对于最新的互联网投资繁盛时期而言,Facebook的IPO交易备受市场期待,被视为这一时期的决定性时刻。Facebook的用户人数已经超过8亿,该网站改变了人们在互联网中互相沟通和共享信息的方式。
 
  Facebook和摩根士丹利发言人均拒绝就此消息置评。
 
   主承销商
 
  过去一年时间里,对Facebook IPO交易主承销商的角逐一直都是华尔街最激烈的竞争之一。对投资银行而言,成为这项交易的主承销商很可能意味着将有数千万美元的服务费入账,此外还将使其拥有夸耀的资本。
 
  消息人士称,Facebook的IPO交易很可能会拥有两家或更多的活跃承销商,其中摩根士丹利的主要竞争对手高盛集团预计将在这项交易中扮演重要的角色,因此该集团也很可能会获得大量的服务费收入。
 
  尽管如此,丢失主承销商的地位对高盛集团来说仍将是个打击,该集团一直都竭尽全力希望能在这项交易中分得一杯羹。一名熟知内情的消息人士透露,高盛集团CEO劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)曾积极拉拢至少一位Facebook董事,希望藉此成为该交易的主承销商。
 
  在2011年1月,高盛集团为Facebook安排了总额15亿美元的融资活动,因而被视为后者IPO交易主承销商的有力候选人。但是,由于高盛集团的失策而导致Facebook只能将股票出售给非美国投资者来进行融资,因此导致高盛集团入选的机会下降。
 
  高盛集团发言人拒绝就此置评。
 
   科技业IPO交易
 
  据金融数据提供商Dealogic发布的数据显示,在2011年中,摩根士丹利在美国和全球互联网公司IPO交易承销市场上领先于其他任何华尔街公司,而高盛集团则在所有类型公司的IPO交易承销市场上占据领先地位。
 
  Dealogic称,历史上全球规模最大的科技业IPO交易发生在2000年,当时英飞凌通过IPO交易筹集了59亿美元的资金。
 
  数据还表明,全球范围内规模最大的互联网IPO交易同样发生在2000年,当时欧洲互联网服务提供商国际世界在线(World Online International)筹集了28亿美元资金;美国历史上规模最大的互联网IPO交易则发生在2004年,当时谷歌IPO筹资19亿美元,这项交易对谷歌的估值为230亿美元,在全球互联网IPO交易中排名第三。